Категории заданий

пройти тест amocrm

Сергей Попов Исполнитель: Сергей Попов 
Оценка: +1
Отзыв: 
Стоимость: 300
Категория: Другое
Время выполнения: 22 мин
Поиск кандидата: 9 мин


Подробное описание:

Успешно пройти онлайн тест для того, чтобы стать партнёром amocrm. Пришлю логин и пароль исполнителю. Аттестация на официального партнера amoCRM В этом разделе вам необходимо пройти тестирование, чтобы получить статус официального партнера amoCRM и сертификат. Тестирование включает в себя 115 вопросов (всего 9 блоков вопросов, которые основаны на обучающих материалах про бизнес часть и продукт). Успешным считается прохождение тестирования, если в результате вы набираете не менее 100 баллов. Проходить тестирование можно неограниченное кол-во раз, пока вы не наберете необходимое кол-во баллов. По времени тестирование не займет у вас более 1 часа. Примерные вопросы: 1 / 9. Бизнес-часть (9 вопросов) 1. Что такое ЛИД? ЛИД - Личный Идентификационный Домен ЛИД - это контакт, который потенциально готов к покупке вашей услуги ЛИДы - это исключительно холодные контакты ЛИДы - это исключительно входящие обращения, то есть контакты, которые сами пишут и звонят в вашу компанию 2. Что такое Лидогенерация? Лидогенерация - это прирост лидов за определенный период времени Лидогенерация - это процесс преобразования сделок из лидов (потенциальных клиентов) в клиентов (тех кто оплатил товар или услугу) Лидогенерация ­- это процесс создания лидов Лидогенерация - это процесс доведения лида до покупки 3. Что такое Лидменеджмент? Лидменеджмент - это прирост лидов за определенный период времени Лидменеджмент - это процесс преобразования сделок из открытых статусов в статус "Закрыто и не реализовано" Лидменеджмент ­- это процесс создания лидов Лидменеджмент - это процесс доведения лида до покупки 4. Что из перечисленного можно отнести к Лидогенерации? Онлайн реклама (контекстная реклама, реклама в соц сетях, банерная реклама, контент-маркетинг) Реклама в офлайн (бизнес-завтраки, участие на тематических мероприятиях в виде спикеров, стендов, промоутеров и т.д.) Работа с холодной базой (звонки и встречи с контактами, с которыми до этого не было никаких связей, но они потенциально могут проявить интерес к вашим продуктам или услугам) Все выше перечисленное 5. Выберите верное утверждение Себестоимость лида - это деньги, потраченные на то, чтобы контакт позвонил или оставил заявку Себестоимость клиента - это деньги, потраченные на привлечение лида, а потом на конверсию этого лида в клиента Себестоимость клиента включает в себя себестоимость лида Все утверждения верны 6. На рекламу вконтакте было потрачено 10 000 рублей. Известно, что по рекламе кликнули 800 человек. Из них позвонили в компанию 20 человек, а 50 оставили заявку на сайте. Какая конверсия из кликов в лиды? Сколько стоит 1 лид? Конверсия = 6,25%, Стоимость лида = 200 рублей Конверсия = 8,75%, Стоимость лида = 142,85 рублей Конверсия = 6,25%, Стоимость лида = 142,85 рублей Конверсия = 8,75%, Стоимость лида = 200 рублей 7. Что такое CRM? CRM - это система управления отношениями с клиентами CRM - это система для рассылки e-mail CRM - это система обработки сообщений от клиентов CRM - это система для постановки обработки задач внутри компании 8. К какому типу относится amoCRM? amoCRM - самовнедряемая система для управления проектами amoCRM - самовнедряемая система для отделов продаж amoCRM - требующая внедрения система для управления лояльностью клиентов amoCRM - требующая внедрения система для отделов продаж 9. Что НЕ является основной функцией amoCRM? Задачи и напоминания Аналитика Сбор и систематизация базы Автоматическое формирование бухгалтерских документов (договоров ,счетов, актов) 2 / 9. Общие настройки (10 вопросов) 1. Что такое субдомен? Это домен моего сайта, который необходимо внести в карточку компании в разделе "размещение на сайте" Это домен второго уровня, по которому можно идентифицировать мой аккаунт (пример), и его нельзя менять, он выдается во время регистрации и не подлежит изменению Это домен второго уровня, по которому можно идентифицировать мой аккаунт (пример), он выдается во время регистрации и его можно изменить в разделе настройки - общие настройки Это ID аккаунта 2. Что нужно сделать, если не работает аккаунт? Нужно позвонить в техподдержку и потребовать включить систему Нужно попробовать зайти в систему через зеркало СУБДОМЕНhttp://.z2.amocrm.ru, и описать сложившуюся ситуацию на partners@amocrm.ru Нужно обновлять страницу браузера, пока система не заработает Нужно переподключиться к точке доступа интернет 3. Как добавить сотрудников в аккаунт amoCRM? В CRM может работать только один пользователь Нужно зайти в "Настройки" - "Пользователи и права" и добавить сотрудника. Новых сотрудников в аккаунт может добавлять только администратор Нужно зайти в "Настройки" - "Пользователи и права" и добавить сотрудника. Новых сотрудников в аккаунт может добавлять любой пользователь 4. Почему при попытке добавить пользователя в аккаунт может возникнуть ситуация, что почту добавить получается, а остальные поля серые? (пример) Данный пользователь уже состоит в другом аккаунте, поэтому изменить его учетные данные нельзя в целях безопасности, пользователь может самостоятельно изменить свой пароль в своем профиле Данный пользователь отказался работать в amoCRM Такая ситуация говорит о том, что у пользователя, который пытается добавить еще одного сотрудника, недостаточно прав 5. Пользователь не видит раздел настройки в своем аккаунте, что нужно сделать? Нужно обновить страницу в браузере Пользователю нужно выйти из аккаунта и еще раз авторизоваться Пользователь не является администратором, поэтому он не может видеть раздел "Настройки" 6. Как сменить администратора в CRM? Сменить администратора аккаунта нельзя Нужно авторизоваться под действующим администратором, добавить пользователя, сделать его администратором, авторизоваться в аккаунте под вторым администратором и деактивировать или удалить первого администратора 7. Может ли у сделки быть два ответственных менеджера? Да Нет 8. Если удалить пользователя из amoCRM, что будет с его сделками? Все сделки данного менеджера удалятся Все сделки данного менеджера перейдут в статус "Закрыто и нереализовано" Все сделки данного менеджера автоматически присвоятся к администратору аккаунта При удалении пользователя будет предложено выбрать пользователя, которому присвоятся все сделки данного менеджера 9. Где посмотреть информацию о защищенности данных, которые хранятся в amoCRM? Информацию можно посмотреть в нашей базе знаний Информацию можно посмотреть в аккаунте в разделе "настройки", далее "безопасность" К сожалению, такая информация нигде не прописана 10. Где посмотреть API-ключ? В самой системе amoCRM, нажав на кнопку в верхнем левом углу (пример) В личном кабинете партнера (пример) В самой системе amoCRM, нажав кнопку профиля, обратиться за поддержкой (пример), и найти в открывшемся окне свой ключ (пример) В самой системе amoCRM, нажав на кнопку настройки - API (пример) 3 / 9. Импорт и Экспорт (10 вопросов) 1. Я вел базу в excel, как мне перенести данные в amoCRM? Такой возможности нет Нужно зайти в "Настройки" - "Общие настройки" и загрузить туда файл В разделах "Сделки" и "Контакты" в верхнем правом углу нажимаем кнопку "ЕЩЕ" и выбираем "Импорт из Exсel" (пример) 2. При импорте данных возникла ошибка, что делать? Посмотреть типичные ошибки при импорте и пути решения проблемы тут Импортировать данные из файла Excel невозможно 3. Можно ли создать шаблон для импорта данных, например, если переодически необходимо импортировать файлы с одинаковой структурой? Такой возможности нет, нужно каждый раз настраивать соответствие столбцов полям в CRM Да, есть возможность создания и управления шаблонами для импорта данных Да, существует возможность создать шаблон для импорта данных из файлов, но удалять созданные шаблоны нельзя Да, можно создать только один шаблон для импорта данных 4. Выберите верное утверджение: При импорте данных автоматически создается тег "импорт_дата_время", можно отменить создание этого тега при импорте, можно добавить свой тег ко всем импортируемым сделкам, контактам и компаниям При импорте данных автоматически создается тег "импорт_дата_время", нельзя отменить создание этого тега при импорте, можно добавить свой тег ко всем импортируемым сделкам, контактам и компаниям При импорте данных автоматически не создаются теги, можно добавить свой тег ко всем импортируемым сделкам, контактам и компаниям При импорте данных автоматически не создаются теги, нельзя добавить свой тег ко всем импортируемым сделкам, контактам и компаниям 5. Есть ли возможность выгрузить базу данных сделок, контактов и компаний в формате Excel? Нет, такой возможности нет Да, это можно сделать, если аккаунт работает на тарифе расширенный или профессиональный, нажав на кнопку "ЕЩЕ" - "Экспорт" (пример) Да, это можно сделать на любом тарифе, и даже если аккаунт заблокирован, нажав на кнопку "ЕЩЕ" - "Экспорт" (пример) 6. Какими правами должен обладать пользователь, чтобы сделать экспорт? Экспорт может делать только администратор аккаунта Экспорт могут делать администраторы и пользователи, обладающие правами на экспорт Экспорт базы данных сделать невозможно 7. Какие есть ограничения по экспорту? Ограничений нет Не более 500 контактов или компаний или сделок в одном файле Нет экспорта задач, нет экспорта событий, нет экспорта звонков, нет экспорта аналитики Не более 500 контактов или компаний или сделок в одном файле, нет экспорта задач, нет экспорта событий, нет экспорта звонков, нет экспорта аналитики 8. Есть ли возможность сделать полный экспорт данных? Полный экспорт данных невозможен На любом тарифе есть возможность сделать полное резервное копирование. Нужно зайти в "Настройки" - "Безопасность" и выбрать вариант резервного копирования (сейчас или автоматическое копирование раз в неделю, или раз в месяц) (пример) На профессиональном тарифе есть возможность сделать полное резервное копирование. Нужно зайти в "Настройки" - "Безопасность" и выбрать вариант резервного копирования (сейчас или автоматическое копирование раз в неделю, или раз в месяц) (пример) 9. Что делать, если не экспортируются закрытые сделки? Система не предназначена для экспорта закрытых сделок, ведь они уже отработаны и с ними ничего сделать нельзя Система экспортирует сделки в соответствии с настроенным фильтром, по умолчанию закрытые сделки не отображаются, так как работа ведется с открытыми сделками, но их можно вывести и, соответственно, экспортировать, настроив отображение сделок с нужными параметрами 10. Как можно экспортировать аналитику? Аналитику экспортировать невозможно Аналитику можно экспортировать в формате PDF, для этого нужно зайти в раздел "Аналитика" - "ЕЩЕ" - Экспорт Аналитику можно экспортировать в формате PDF, для этого нужно зайти в раздел "Аналитика" - "Фильтр" - Экспорт Аналитику можно экспортировать в формате PDF с помощью API 4 / 9. Почта (16 вопросов) 1. Как подключить почтовый ящик к CRM? В amoCRM нет такой возможности Нужно зайти в раздел "Настройки" - "Интеграции" - "Создать виджет" и там добавить почтовый ящик (пример) Нужно зайти в раздел "Почта" - "ЕЩЕ" и там добавить почтовый ящик (пример) 2. Для чего подключать общий почтовый ящик? В качестве общего почтового ящика лучше всего подключить все корпоративные почты сотрудников В качестве общего почтового ящика лучше всего подключить ящик, который используется для сбора заявок (обращений) от потенциальных клиентов, обычно это info, sale или hello Общий ящик - это излишний функционал и он не нужен 3. Какие отличия общего ящика от личного ящика? К общему ящику можно подключить неразобранное (если отправителя письма нет в базе контактов, то автоматически создается сделка в неразобранном) На общий ящик попадают все письма с личных ящиков сотрудников Общий ящик - это то же самое, что личный, только виден всем пользователям Это вообще одно и то же 4. Кто имеет доступ к общему почтовому ящику? Доступ к общему почтовому ящику имеют все пользователи Доступ к общему почтовому ящику имеет только администратор Доступ к общему почтовому ящику имеют все пользователи, у которых стоит соответствующая отметка в "Настройках" - "Пользователи и права" Доступ к общему почтовому ящику никто не имеет 5. Какие есть ограничения при первоначальной синхронизации почты? Выгружаются все письма Синхронизируются все письма только за предыдущий месяц Синхронизируются только 500 последних писем Синхронизируются только 500 последних писем и не старше одного месяца 6. Зачем нужно подключать личный ящик? Чтобы собирать заявки от клиентов в неразобранном Чтобы отправлять и получать сообщения прямо из amoCRM Чтобы вся переписка менеджера с клиентом фиксировалась в карточке контакта Чтобы отправлять и получать сообщения прямо из amoCRM, и вся переписка менеджера с клиентом фиксировалась в карточке контакта 7. Кто имеет доступ к личному ящику? Только администратор Только менеджер, которому принадлежит данный почтовый ящик Администратор может увидеть, что у пользователя подключен личный почтовый ящик, но входящие и исходящие письма видеть не может, пользователь-владелец почтового ящик может видеть все письма Все пользователи 8. Можно ли сделать так, чтобы письмо или цепочка писем и их содержание отображались всем пользователям? Нет, личный почтовый ящик и его содержание (все письма) доступны только пользователю-владельцу почтового ящика Такая возможность есть, нужно зайти в почту, выбрать письмо и рядом с нужным письмом кликнуть на значок замочка (пример) Такая возможность есть, для этого необходимо зайти в сделку или контакт, открыть письмо и нажать на значок замочка (пример) 9. Почему может возникнуть такая ситуация: захожу в раздел "почта" - "еще" и вижу подключенный почтовый ящик (пример), а в разделе почта он не отображается (пример) Такой ситуации возникнуть не может Это глюк, нужно обновить страницу Подключен личный ящик менеджера, а сейчас авторизация из-под другого пользователя (администратора), поэтому авторизованый пользователь не видит чужой ящик - это правильное функционирование системы 10. Мне на почту пришло письмо, а в amoCRM оно не отобразилось, нет ни в карточке контакта, ни во входящих, почему такое может быть? Письмо попало в спам Синхронизация почты происходит раз в 10 минут, поэтому письма могут приходить с задержкой до 10 минут По какой-то причине отключилась интеграция, нужно заново подключить почтовый ящик 11. Есть ли возможность разом отправить одно письмо нескольким получателям? Нет, массовые рассылки вообще невозможны Да, только с помощью виджета рассылок Да, существует стандартный функционал. В разделе "почта" нужно выбрать необходимые цепочки писем, отметить их и нажать кнопку рассылка (пример) Получателей может быть сколько угодно Да, существует стандартный функционал. В разделе "почта" нужно выбрать необходимые цепочки писем, отметить их и нажать кнопку рассылка (пример) Существует ограничение: не более 20 получателей 12. Можно ли создать шаблон письма? Нет Да, шаблон может создать любой пользователь Да, шаблон может создать для себя любой пользователья. шаблон будет отображаться только ему Да, шаблон может создать только администратор, шаблон будет доступен всем пользователям 13. Что произойдет, если я отключу почтовый ящик? Письма останутся, контакты, созданные из писем тоже останутся Система предложит выбрать вариант: оставить письма или удалить, контакты, созданные из почты все равно останутся Система предложит выбрать вариант: оставить письма или удалить, контакты, созданные из почты удалятся Отключить интеграцию с почтовым ящиком невозможно 14. Кто станет ответственным при автоматическом создании сделок и контактов? При автоматическом создании сделок и контактов, ответственным становится самый пассивный менеджер (у которого меньше всего задач) При автоматическом создании сделок и контактов, ответственным становится первый администратор. При автоматическом создании сделок и контактов, ответственным становится последний администратор При автоматическом создании сделок и контактов, ответственным становится случайный пользователь 15. В каком случае, создаются автоматические сделки? Всегда Если в подключенный ящик приходит письмо, и сотрудник отвечает на это письмо из своего почтовика, то в этом случае создаётся автоматическая сделка. Сделки создаются только, если подключен общий ящик и неразобранное Сделки никогда автоматически не создаются 16. Можно ли сделать шаблон, чтобы в подпись автоматически подставлялись имя и контактный номер менеджера? Нет Это настраивает администратор в разделе "почта" - "еще" настройка подписи Да, при создании шаблона можно использовать данные менеджера, эти данные подтягиваются из профиля менеджера. То есть в самом шаблоне прописываем, какие поля берем из профиля (пример), а данные берутся из профиля менеджера (пример) 5 / 9. Телефония (10 вопросов) 1. Для чего нужна интеграция с телефонией? Чтобы все звонки фиксировались в карточке контакта, звонки можно прослушать и скачать Чтобы звонить прямо из карточки клиента В аналитике фиксируются данные и можно узнать статистику по звонкам, по количеству и длительности входящих и исходящих Все выше перечисленное 2. Как совершить звонок клиенту из карточки контакта? Нужно зайти в карточку контакта, скопировать номер и вставить в фонер, после этого нажать "позвонить" (пример) В карточке контакта нажать на номер и кликнуть "позвонить" (пример) В карточке контакта открыть номер телефона и набрать его с мобильного телефона 3. Имеет ли значение в каком формате указывать номер телефона? Да, всегда нужно писать +7 (000) 000-0000 Да, всегда нужно писать 8-000-000-00-00 Да, всегда нужно писать 70000000000 Нет, система устроена таким образом, что она учитывает последние 10 цифр телефонного номера. Поэтому формат телефонного номера (+7 или 8) никак не повлияет на логирование звонков и\или всплытие карточки контакта или компании 4. Можно ли подключить два виджета телефонии одновременно? Да, это возможно и не создаст никаких проблем Да, но это может привести к серьезным проблемам в работе, так как несколько виджетов могут дублировать карточки контактов, создаваемые при входящем звонке, создавать дубли записей звонков, а некоторые функции, например, распределение вызовов между сотрудниками, работающими в amoCRM, могут перестать работать корректно. Нет, это невозможно 5. Можно ли подключить 2 номера телефона к одной CRM и установить зависимость воронки и номера? Да, с помощью виртуальной АТС, зависимость воронки и номера телефона контакта, тоже можно установить стандартными средствами Да, с помощью виртуальной АТС, зависимость воронки и номера телефона контакта, тоже можно установить с помощью доработок через API Да, с помощью виртуальной АТС, зависимость воронки и номера телефона контакта, установить невозможно Это невозможно 6. Как можно реализовать распределение звонков на менеджеров, то есть звонок идет на того менеджера, кто является ответственным за данный контакт? Это позволяет любой виджет Некоторые виджеты это позволяют, можно посмотреть сравнение виджетов здесь Это невозможно 7. Что такое "встроенный веб-фон"? Возможность звонить из карточки контакта Это виртуальная АТС Технология WebRTC позволяющая осуществлять аудиосвязь через браузер, без использования физического телефонного аппарата, или программного телефона Это название виджета телефонии 8. Как выбрать виджет телефонии? В разделе "Настройки" - "Интеграции", виджеты упорядочены в порядке убывания, по рейтингу Можно воспользоваться сравнительной характеристикой виджетов телефонии, для выбора, исходя из потребностей клиента Виджеты телефонии не нужны, достаточно в разделе "Настройки" - "Общие настройки", прописать мой корпоративный номер телефона 9. Как работает список обзвона? Выделяем галочками список контактов, нажимаем "добавить в список обзвона", webrtc виджет прозванивет по списку с заданной периодичностью, что есть не у всех виджетов. Это позволяет любой виджет Выделяем галочками список контактов, нажимаем "добавить в список обзвона", webrtc виджет прозванивет по списку с заданной периодичностью, что есть не у всех виджетов. Некоторые виджеты это позволяют, можно посмотреть сравнение виджетов здесь Это невозможно 10. На каком тарифе доступен список обзвона? На любом тарифе На базовом, расширенном и профессиональном На расширенном и профессиональном На профессиональном 6 / 9. Интеграция с сайтом (15 вопросов) 1. Что такое форма обратной связи? Это контакты для связи на сайте Это поля для отправки сообщения владельцу, автору, или администрации сайта Это номер телефона для жалоб и предложений 2. Как можно получать заявки с сайта в amoCRM автоматически? Можно воспользоваться стандартной формой amoCRM. "Сделки" - "ЕЩЕ" (пример), или можно воспользоваться плагином для Wordpress. Его можно установить бесплатно, через учётную запись администратора любого сайта для Wordpress В разделе "Настройки" - "Интеграции" - "Интеграция с веб-сайтом", существуют стандартные виджеты для интеграций с сайтами, разработанными на различных CMS (системах управления контентом) (пример) Можно привлечь программиста, который сможет интегрировать форму обратной связи через API, документация по API находится здесь Возможны все указанные варианты 3. На каком тарифе можно использовать стандартную форму обратной связи от amoCRM? На любом тарифе На базовом, расширенном и профессиональном На расширенном и профессиональном На профессиональном 4. Куда будет попадать сделка, при создании из формы обратной связи? Всегда в неразобранное Всегда на первый этап сделки, первой воронки В зависимости от настроек, в одну из воронок продаж, на выбранный этап В зависимости от настроек, лид может попасть в неразобранное, или в одну из воронок, на выбранный статус 5. Можно ли изменить цвет и текст кнопки "Отправить" (пример)? Нельзя, это стандартная форма и она не подлежит редактированию Можно изменить цвет Можно изменить текст Можно изменить цвет и текст 6. Можно ли сделать какие-то поля обязательными, для заполнения на сайте? Нельзя Можно поставить условие обязательности заполнения полей, только для всех полей разом Можно для каждого поля настроить обязательность заполнения 7. Какие поля могут быть в форме обратной связи? Только стандартные поля: ФИО, Телефон, Email, Примечание Пользователь самостоятено может настроить поля, которые должны присутствовать в форме обратной связи 8. Кто будет ответственным у созданных из формы сделок? Администратор Создатель формы Пользователь, которого выбирают при создании формы обратной связи, в разделе "Настройки" Менеджер, на котором меньше всего задач 9. Можно ли автоматически создавать задачу ответственному менеджеру, по обработке новой заявки? Нет Да, если сделка создается в неразобранном Да, если сделка создается в воронке 10. Как можно получать UTM-метки, при создании сделок из формы обратной связи? Это невозможно Только с помощью API При создании формы обратной связи, можно отметить галочку поля "Использовать Google Analytics", в этом случае, в карточке сделки, автоматически создадутся нередактируемые поля: "GA" и "UTM"-меток 11. Что такое "Пользовательский CSS-код"? CSS применется на сайте, для стилизации оформления. B нашей форме есть возможность применить этот CSS к форме, изменив её под сайт, для этого нужен верстальщик CSS применется на сайте, для стилизации оформления. B нашей форме есть возможность применить этот CSS к форме, изменив её под сайт, для этого нужен дизайнер, который исправит форму CSS применется на сайте, для стилизации оформления. B нашей форме есть возможность применить этот CSS к форме, изменив её под сайт, это может сделать обычный менеджер 12. Как разместить полученную форму на сайте? Ничего делать не нужно, все уже работает Нужно скопировать получившийся html код (пример), и вставить его на сайт. Если вы используете редактор, то нужно переключиться в режим HTML. Нужно кликнуть по кнопке "Сохранить как", выбрать место сохранения на своем компьютере, а потом загрузить с компьютера на сайт 13. Можно ли убрать из формы строку, где написано "Управление сделками amoCRM"? Это невозможно Возможно, я могу сделать любой дизайн формы обратной связи 14. Как сделать интеграцию формы обратной связи, если уже есть форма обратной связи на сайте, и требуется сохранить исходный дизайн без изменений? Я могу сохранить исходный дизайн, интегрировав стандартную форму обратной связи по инструкции Есть возможность сохранить исходный дизайн и сделать интеграцию с помощью API, в соответствии с документацией (для этого нужен программист php) Сохранить исходный дизайн никак нельзя 15. Где можно посмотреть подробную информацию по интеграции с Google Analytics? На сайте Google В Google Analytics, в разреле "Настройки" - "Интеграции с другими сервисами и системами" В базе знаний amoCRM 7 / 9. Сделки, контакты, задачи (15 вопросов) 1. Что такое сделки? Это отметки о деньгах Это сущность в CRM, она не связана с контактами и компаниями, и в ней нельзя поставить задачу Это сущность в CRM, она связана с контактами и компаниями, и в ней нельзя поставить задачу Это сущность в CRM, она связана с контактами и компаниями, и в ней можно поставить задачу 2. Что такое контакты? Это сущность, куда можно внести данные по клиенту: номер телефона, почту и другие необходимые данные Это сущность, куда можно внести данные по компании клиента: номер телефона, почту и другие необходимые данные Это сущность, которая имеет две составляющие: компании и контакты, они связаны между собой, и с сущностью "сделка" 3. Что такое задачи? Это математический пример, который нужно решить, чтобы авторизоваться в amoCRM Это возможность поставить задачу менеджеру, которая имеет срок выполнения, а также ответственному менеджеру приходит уведомление, о необходимости выполнить задачу, в назначенное время Это возможность поставить задачу для клиента, и она придет ему на почту 4. Как добавить новую сделку? Сделки можно создавать вручную, для этого нужно зайти в раздел "Сделки" - "Добавить сделку" (пример) Сделки создаются автоматически, если подключить и настроить форму обратной связи, и установить ее на сайт Можно создать сделку из неразобранного, просто нажав на соответвующую кнопку Всеми указанными способами 5. Как добавить описание задачи, которую требуется выполнить? Есть только типы задач, добавить описание задачи невозможно Oписание задачи нужно писать в примечаниях Нужно кликнуть на тип задачи и откроется поле для ввода комментария - описания задачи (пример) 6. Я выполнил задачу, но забыл написать результат. Что мне делать? Результат нужно описать в примечании (пример) Результат можно внести, нажав на саму задачу и откроется поле для вводра результата выполнения задачи (пример) Результат задачи записывать не надо, я все помню 7. Что означает зеленый кружок, напротив сделки? В этой сделке просрочена задача, менеджер не выполнил ее в назаченное время - это может сказаться на отношениях с клиентом, и в последсвии, на прибыли компании В этой сделке нет задач, значит со сделкой никто не работает - компания теряет лид и потенциальную прибыль В этой сделке есть задача, и ее нужно выполнить сегодня В этой сделке есть задача, и ее нужно будет выполнить в будущем 8. Что означает оранжевый кружок, напротив сделки? В этой сделке просрочена задача, менеджер не выполнил ее в назаченное время - это может сказаться на отношениях с клиентом, и в последсвии, на прибыли компании В этой сделке нет задач, значит со сделкой никто не работает - компания теряет лид и потенциальную прибыль В этой сделке есть задача, и ее нужно выполнить сегодня В этой сделке есть задача, и ее нужно будет выполнить в будующем 9. Что означает красный кружок, напротив сделки? В этой сделке просрочена задача, менеджер не выполнил ее в назаченное время - это может сказаться на отношениях с клиентом, и в последсвии, на прибыли компании В этой сделке нет задач, значит со сделкой никто не работает - компания теряет лид и потенциальную прибыль В этой сделке есть задача, и ее нужно выполнить сегодня В этой сделке есть задача, и ее нужно будет выполнить в будующем 10. Что означает, если сделка без цветных кружков? В этой сделке просрочена задача, менеджер не выполнил ее в назаченное время - это может сказаться на отношениях с клиентом, и в последсвии, на прибыли компании В этой сделке нет задач, значит со сделкой никто не работает - компания теряет лид и потенциальную прибыль В этой сделке есть задача, и ее нужно выполнить сегодня В этой сделке есть задача, и ее нужно будет выполнить в будующем 11. Могу ли я отображать сделки, отвечающие определенным требованиям, то есть фильтровать? Нет, такой возможности нет Фильтровать можно только по стандартным полям, которые уже есть в CRM изначально Фильтровать можно по стандартным и дополнительным полям, независимо от типа поля Фильтровать можно по стандартным и дополнительным полям, при условии, что поля типа: дата, список, мультисписок, флаг, или число 12. Можно ли показать сделки, в виде таблицы? Нет, есть только отображение в виде воронки Да, нужно зайти в раздел "Сделки" - "Список" (пример), столбцы таблицы редактировать нельзя Да, нужно зайти в раздел "Сделки" - "Список" (пример), столбцы таблицы можно настроить, для этого нужно нажать "еще" - "настройки таблицы" (пример) 13. Как из карточки сделки, перейти в карточку контакта? Это невозможно, можно только зайти в раздел "контакты", и найти этого клиента Нужно нажать на троеточие, около названия контакта, и кликнуть "перейти в карточку" (пример) Нужно дважды кликнуть на название контакта 14. Около сделки оранжевый кружок (пример), захожу в сделку и вижу задачу (пример). Как такое может быть? Это глюк, нужно обновить страницу браузера Все верно, задача действительно есть, но она для контакта, а не для сделки (пример) Все правильно, менеджер у задачи не совпадает с менеджером, ответственным за сделку 15. Как удалить созданные пользовательские типы задач? Нельзя даже создать новые типы задач Удалить собственные типы задач нельзя Нужно зайти в "Задачи" - "ЕЩЕ" - "Управление типами задач" (пример) 8 / 9. Воронка продаж, дополнительные поля, бизнес-процессы (16 вопросов) 1. Зачем нужны этапы продаж? Чтобы менеджеры могли, в зависимости от сегмента деятельности клиента, определять, на каком статусе воронки находится клиент Чтобы потенциально большие отображать чеки, на последнем статусе воронки, а маленькие - на первом, таким образом, мы отслеживаем рост среднего чека Чтобы понимать, на каком этапе продажи находится клиент, и насколько мы близки к завершению процесса продажи 2. Сколько должно быть этапов продаж? Чем больше, тем лучше Чем меньше, тем лучше Этапов должно быть столько, чтобы они четко отображали ход продажи, по определенным дейсвиям (выявили потребности, сделали предложение, предложение одобрили, договор подписали, счет оплатили и т.д.) 3. Как настроить воронку продаж? Зайти в раздел "сделки", и прямо в шапке менять этапы воронки (пример) Зайти в "Настройки" - "Этапы продаж", и здесь настроить воронку продаж (пример) Воронка продаж стандартная и изменить ее невозможно 4. Если у меня 2 направления деятельности, и в них разные этапы продаж, можно ли создать вторую воронку, и таким образом, разделить бизнес? Нет, воронка продаж только одна Да, можно создать несколько воронок, в каждой воронке отображаются доп. поля, только относящиеся к этой воронке Да, можно создать несколько воронок, но дополнительные поля общие, поэтому, в обеих воронках, будет отображаться один и тот же набор полей, ничего с этим сделать нельзя Да, можно создать несколько воронок, но дополнительные поля общие, поэтому, в обеих воронках, будет отображаться один и тот же набор полей, но можно сгруппировать поля, по признаку воронки, тогда лишние поля мешаться не будут 5. Я создал несколько воронок, основная деятельность моей компании изменилась. Mогу ли я изменить порядок воронок? Нет, порядок вороко менять нельзя Можно назначить первую воронку, но порядок всех остальных изменить нельзя Можно поставить воронки, в любом порядке 6. Можно ли создать дополнительные поля в сделках, контактах и компаниях? Нельзя Можно, только для сделок Можно, для всех трех сущностей, на тарифе расширенном, или профессиональном Можно, для всех трех сущностей, независимо от используемого тарифа 7. Чем отличается тип поля "список", от типа поля "мультисписок"? Это одно и то же Список - это перечень, с возможностью выбрать только один вариант ответа. Мультисписок - это перечень, с возможностью отметить несколько пунктов Список - это перечень, с возможностью отметить несколько пунктов. Мультисписок - это перечень, с возможностью выбрать только один вариант ответа 8. Можно ли сделать поле, обязательным для заполнения? Нет, такой возможности нет Да, можно сделать поле обязательным, для всех воронон одновременно Да, можно сделать поле обязательным, только для одной воронки Да, можно сделать поле обязательным, только для одной ворокнки, для определенного этапа 9. На какой этап, лучше ставить обязательность поля? На первый этап воронки На последний этап воронки На тот этап воронки, когда менеджер должен получить информацию, для заполнения данного поля (например, бюджет четко известен, на этапе "выставлено КП" 10. Что такое бизнес-процесс? Это автоматический перевод сделки, с этапа на этап, при срабатывании какого-то триггера Это автоматическое отправление писем клиенту, при переходе сделки, с этапа на этап Это автоматическое создание задачи для менеджера при добавлении сделки, при смене этапа воронки, и некоторых других условий Это автоматическое заполнение полей в сделке, в момент создания заявки, с формы обратной связи, с сайта 11. Как настроить бизнес-процесс? Нужно зайти в раздел "Сделки" - "еще" - "Неповторимая «Цифровая воронка»" (пример) Нужно зайти в раздел "Настройки" - "Бизнес процессы" - "добавить процесс" (пример) Такого функционала в amoCRM нет 12. Какие условия могут быть для постановки автоматической задачи, при добавлении бизнес-процесса? Создание сделки, контакта, или компании Смена этапа воронки продаж Смена ответственного у сделки Все перечисленные выше варианты 13. Какие параметры я могу настроить, при создании автоматической задачи, в разделе "бизнес-процессы"? (пример) Срок выполнения задачи Исполнитель задачи Тип и содержание задачи Все выше перечисленное 14. Как создать задачу, с напоминанием о дне рождении клиента? Это невозможно Нужно зайти в "Настройки" - "Бизнес-процессы" - "Добавить процесс" - создать задачу, опираясь на дополнительное поле даты, в карточке клиента (пример) Нужно зайти в "Настройки" - "Поля" - "Контакты" - "Добавить поле" - создать поле типа "День рождения", и там же создать автоматическую задачу, с напоминанием (пример) Это можно сделать только через API 15. На каком тарифе, есть обязательность заполнения полей? На любом Только на базовом, расширенном и профессиональном Только на расширенном и профессиональном Только на профессиональном 16. На каком тарифе, есть возможность использовать бизнес-процессы? На любом Только на базовом, расширенном и профессиональном Только на расширенном и профессиональном Только на профессиональном 9 / 9. Аналитика (14 вопросов) 1. Что такое анaлиз продаж? Анализ продаж позволяет анализировать воронку продаж, конверсию, из этапа в этап, и общую конверсию, из лидов в клиентов Анализ продаж позволяет опредлить, сколько денег вы потратили, на привлечение клиентов Анализ продаж позволяет отследить, сколько по времени работал менеджер 2. Что такое сводный отчет? Сводный отчет показывает долю вовлеченности менеджеров, в процесс продажи, то есть, кто сколько денег может принести компании Сводный отчет позволяет посмотреть статистику, по новым и выигранным сделкам Сводный отчет позволяет посмотреть, сколько сделок, на каком этапе находятся, какой бюджет предположительно можно получить, с этих сделок Все выше перечисленное 3. Как посмотреть продолжительность цикла сделки? (пример) "Аналитика" - "Сводный отчет" "Аналитика" - "Анализ продаж" "Аналитика" - "Цели" 4. "Где посмотреть прогноз продаж? (пример) "Аналитика" - "Сводный отчет" "Аналитика" - "Анализ продаж" "Аналитика" - "Цели" 5. Как проанализировать конверсию, по каждой услуге, которую я предоставляю? Это невозможно В карточке сделки, должно быть соответствующее поле, тогда в разделе "Анализ продаж" - "Фильтр", можно поочередно выбирать услуги, и смотреть конверсию по каждой услуге, в отдельности (пример) В карточке сделки, должно быть соответствующее поле, тогда в разделе "Сводный отчет" - "Фильтр", можно смотреть конверсию, по каждой услуге, в отдельности 6. Где я могу посмотреть загруженность, и объем работы менеджера? Загруженность менеджера определяется количеством открытых сделок на нем, их можно посмотреть в разделе Отчет по сотруднику (пример) Объем работы менеджера можно определить с помощью анализа количества событий, которое он произвел за период времени, эту информацию можно посмотреть в разделе Отчет по сотруднику (пример) Количество и качество работы менеджера можно оценить проанализировав его задачи (сколько новых, сколько просроченных, сколько выполненных), это можно посмотреть в разделе Отчет по сотруднику (пример) Все указанное выше поможет мне отслеживать загрузку менеджеров и качество их работы 7. Какие данные я могу получить из аналитики по звонкам? (пример) Статистику по длительности и количеству звонков по каждому менеджеру Установить фильтры по длительности звонка и посмотреть статистику продуктивных звонков Просшушать и скачать звонки Все выше перечисленное 8. Что такое Цели? (пример) Это целевые действия, которые должен совершить лид, чтобы стать клиентом Это суммарный бюджет сделок, который должен быть успешно реализован менеджером за период времени, то есть его план продаж Это то, что должен увидеть потенциальный клиент прежде чем он оплатит счет 9. На каком тарифе есть анализ продаж? На любом На всех, за исключением "Старт-ап" Только на базовом, расширенном и профессиональном Только на расширенном и профессиональном Только на профессиональном 10. На каком тарифе есть сводный отчет? На любом На всех, за исключением "Старт-ап" Только на базовом, расширенном и профессиональном Только на расширенном и профессиональном Только на профессиональном 11. На каком тарифе есть отчет по сотрудникам? На любом На всех, за исключением "Старт-ап" Только на базовом, расширенном и профессиональном Только на расширенном и профессиональном Только на профессиональном 12. На каком тарифе есть аналитика по звонкам? На любом На всех, за исключением "Старт-ап" Только на базовом, расширенном и профессиональном Только на расширенном и профессиональном Только на профессиональном 13. На каком тарифе есть прогноз продаж? На любом На всех, за исключением "Старт-ап" Только на базовом, расширенном и профессиональном Только на расширенном и профессиональном Только на профессиональном 14. На каком тарифе есть настройка целей? На любом На всех, за исключением "Старт-ап" Только на базовом, расширенном и профессиональном Только на расширенном и профессиональном Только на профессиональном

Рассказать друзьям

Подпишитесь на полезные статьи

Примеры заданий и практические советы по аутсорсингу задач

   



На дайджест уже подписалось 541233 читателей!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях!